Blížící se termíny a připomínky zákazníkům

Tohle je stránka, kvůli které si Revizit pořizujete. Ukazuje, komu se blíží lhůta, tedy koho můžete oslovit a mít z toho zakázku.

Termíny a připomínky ve videu

Komu se blíží termín, připomínka nebo rezervace na jedno kliknutí, nastavení roční připomínky a e-mail, který zákazníkovi přijde:

Přehrát ukázku (38 s)

Stránka Blížící se termíny

V levém menu Termíny a volání. Vidíte kontroly a čištění splatné v následujících 90 dnech, včetně těch, které už propadly.

Barva napovídá, co spěchá:

• Červeně: po termínu, nebo do 7 dní.
• Oranžově: do 30 dní.
• Zeleně: je čas.

Termíny na mapě

Přepínačem Seznam | Mapa u nadpisu stránky se dostanete na mapu. Jsou na ní všechny nemovitosti, které mají uloženou polohu, a barva pinu ukazuje jejich nejbližší termín:

• Červeně: po termínu.
• Oranžově: do 30 dní.
• Zeleně: v pořádku.
• Šedě: bez termínu.

Hodí se, když jedete do obce na jednu adresu: hned vidíte, komu tam termín prošel nebo brzy projde. Kliknutím na pin se ukáže telefon a termín, nemovitosti bez polohy najdete vypsané pod mapou. Ve firmě jde mapu zúžit na jednoho člověka, stejně jako v Nemovitostech.

Mapa dřív měla v menu vlastní položku, teď je tady, u termínů.

Když plánujete konkrétní den, nemusíte sem chodit: v Plánu (pohled Den) zapněte nad mapou Termíny v okolí. Na mapě dne přibudou menší kolečka: nemovitosti kousek od trasy, kterým termín prošel nebo projde do 30 dní a ještě nemají rezervaci. Kliknutím na kolečko a Přidat do dne se otevře nová rezervace s vyplněným zákazníkem, adresou a dnem.

Co u termínu můžete udělat

• Zavolat nebo napsat e-mail: jedním klikem, číslo i adresa jsou po ruce.
• Odeslat připomínku: zákazníkovi odejde e-mail s termínem, adresou a vaším kontaktem. Vyžaduje, aby měl zákazník v kartě vyplněný e-mail.
• Vytvořit rezervaci: založí objednávku ve stavu „čekající". Pak ji jen potvrdíte v sekci Rezervace.

Co odchází samo

Aplikace posílá zákazníkům e-maily i bez vás:

• Roční připomínka: přijde X dní před nejbližším termínem kontroly nebo čištění (u pevných paliv tedy i před čištěním, které je častěji než jednou ročně). Kolik dní předem, si nastavíte v Nastavení → Objednávky → Připomínka zákazníkům (dní předem), výchozí je 30. Připomíná se tentýž termín, jaký vidíte v Termínech: z poslední zprávy dané spalinové cesty a úkonu. Revize mezi tím tedy připomínku čištění nezruší, novější čištění ano.
• Připomínka den před potvrzenou rezervací (e-mailem), ať vám zákazník neuteče z domu.

Roční připomínka odejde všem zákazníkům s e-mailem, kteří se neodhlásili, i těm, které jste zadali ručně nebo importovali z CSV. Je to servisní sdělení k zákonné lhůtě, ne reklama, takže souhlas nepotřebuje (oprávněný zájem). Zákazník se z připomínek může kdykoli odhlásit odkazem v patičce e-mailu.

Připomínku můžete poslat i dřív ručně tlačítkem na této stránce.