Import zákazníků a revizí

Máte-li zákazníky a odvedené revize v Excelu, nemusíte je opisovat. Revizit je umí načíst.

Co je potřeba

Pro import revizí soubor ve formátu CSV. Excel ho udělá přes Soubor → Uložit jako → CSV (oddělený středníkem). Import revizí čte jen CSV, tabulku v .xlsx načte Import dat (níže).

Sloupce nemusíte přejmenovávat ani přerovnávat, v dalším kroku si je namapujete.

Import revizí

Revize → Import z CSV. Průvodce má tři kroky:

1. Nahrajte soubor.
2. Mapování sloupců. Aplikace se pokusí sloupce rozeznat sama podle názvů v hlavičce. Co netrefí, přiřadíte ručně z rozbalovacího seznamu.
3. Náhled. Uvidíte prvních pět řádků a souhrn: kolik revizí se naimportuje a kolik zákazníků a nemovitostí se přitom založí. Chybné řádky jsou červeně. Teprve pak potvrdíte.

Povinné sloupce: jméno zákazníka, ulice, město, datum. Datum: ve tvaru 1.3.2026 nebo 2026-03-01.

Dále lze mapovat: telefon, e-mail, PSČ, typ úkonu, výsledek, označení spalinové cesty, materiál, palivo, výkon (kW), provoz a poznámky. Vzorové CSV si stáhnete přímo v průvodci.

Co import udělá za vás

• Založí zákazníky, nemovitosti, spalinové cesty i spotřebiče, které ještě nemáte. Zákazníka pozná podle jména, nemovitost podle ulice a města. Revize a spotřebiče ale zakládá při každém nahrání, proto stejný řádek nenahrávejte dvakrát.
• Rozumí českým výrazům: „čištění", „plyn", „nerez", „sezónní" si přeloží sám.
• Spočítá příští termín kontroly i čištění podle vyhlášky, ale jen u řádků s vyplněným palivem. Palivo pište slovy plyn, kapalné nebo pevné. Co nepozná (třeba „olej“), počítá jako pevná paliva.
• Připomínku zákazníkovi naplánuje jen u termínů, které teprve přijdou. Prošlé termíny uvidíte v Termínech a volání.

Na konci uvidíte, kolik řádků prošlo a které se přeskočily a proč.

Import kartotéky (Import dat)

Zákazníci → Import dat (najdete ho i v Nastavení). Hodí se na kartotéku zákazníků, objektů a komínů bez historie zpráv. Načte tabulku z Excelu (.xlsx) i CSV, TSV nebo TXT do 4 MB a hlavičku mít nemusíte. Jeden řádek je jeden komín: zákazník, objekt, komín i spotřebič naráz. Když je v tabulce datum poslední kontroly, import z něj spočítá příští termín.

Celý import kartotéky ve videu: nahrání tabulky z Excelu, kontrola sloupců, kontrola nanečisto a hotová kartotéka.

Přehrát ukázku (41 s)

Když si aplikace se souborem neporadí, klikněte na Nahrát soubor a požádat o import a naimportujeme ho za vás. Soubor zůstane v Revizitu, e-mailem ho neposíláte.

Import dat jde do 7 dní vrátit v části Vaše importy. Smaže se jen to, co jste od importu neupravili a nemá fakturu ani zprávu.

Doporučení