Pomocník do kanceláře: kdo za vás zapíše zprávy

Papíry vám dělá manželka, otec nebo někdo jiný v kanceláři? V tarifu Sólo si přidáte jednoho pomocníka do kanceláře zdarma. Má vlastní přihlášení, plánuje zakázky a zapisuje zprávy za vás. Zprávy vyjdou s vaším jménem, osvědčením a podpisem, protože na místě jste byli vy.

Jak pomocníka přidáte

1. Otevřete Nastavení → Tým.
2. V kartě Přidat pomocníka do kanceláře vyplňte jeho jméno a e-mail. Telefon je nepovinný, role zůstane Pomocník do kanceláře.
3. Klepněte na Přidat pomocníka. Na e-mail mu přijde pozvánka, nastaví si vlastní heslo a je uvnitř. Vaše heslo nepotřebuje.

Odkaz v pozvánce platí 24 hodin. Když ho pomocník nestihne, klepněte u jeho jména na Poslat pozvánku znovu.

Pomocníka odeberete tlačítkem Odebrat u jeho jména. Zákazníci, zakázky a zprávy, které zapsal, zůstanou vám.

Co pomocník vidí a smí

• Vidí vaše zákazníky, nemovitosti, rezervace, Plán a Blížící se termíny.
• Zapisuje a plánuje rezervace. Zakázka, kterou zapíše, je rovnou vaše: v poli Kdo pojede jste vy.
• Zapíše za vás zprávu (postup níž) a vystaví k ní fakturu s vašimi údaji a vaší číselnou řadou.
• Nemění předplatné, ceník ani fakturační údaje. Ty spravujete jen vy.

Pod svým jménem pomocník zprávu nevystaví nikdy. Vy v aplikaci děláte všechno jako dřív, i vlastní zprávy a faktury.

Jak pomocník zapíše zprávu za vás

• Z rezervace: v Rezervacích nebo v Plánu klepne u zakázky na Zapsat zprávu za technika. Zákazník, adresa a domluvený úkon se předvyplní.
• Bez rezervace: v Revizích klepne na Zpráva za technika a vybere vaše jméno.

Nad průvodcem uvidí pruh, že zpráva vyjde s vaším jménem, osvědčením a podpisem. Pak postupuje stejně jako vy, viz Jak zapsat revizi. Revizi nabídne aplikace jen tehdy, když máte v profilu vyplněné osvědčení revizního technika. Podpis a razítko se berou z vašeho Nastavení, v části Dokumenty.

U hotové zprávy zůstane zapsané, kdo ji do Revizitu zapsal. Zákazník dostane zprávu stejně, jako kdybyste ji psali sami.

Další technik do terénu

V Sólu je jeden pomocník do kanceláře a do terénu jezdíte vy. Další technik do terénu nebo další člověk v kanceláři patří do tarifu Firma. Napište nám na info@revizit.cz, tým vám zapneme a na Firmu pak přejdete v Nastavení → Předplatné. Ve Firmě se platí jen za ty, kdo jezdí do terénu, kancelář je zdarma.